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Disc1
| 1 | 漫画ドリーム | 桑田佳祐 | 4:52 |
| 2 | しゃアない節 | 桑田佳祐 | 4:11 |
| 3 | 月 | 桑田佳祐 | 4:47 |
| 4 | エロスで殺して(ROCK ON) | 桑田佳祐 | 3:55 |
| 5 | 鍵 | 桑田佳祐 | 3:13 |
| 6 | 飛べないモスキート(MOSQUITO) | 桑田佳祐 | 4:52 |
| 7 | 僕のお父さん | 桑田佳祐 | 2:58 |
| 8 | 真夜中のダンディー | 桑田佳祐 | 5:15 |
| 9 | すべての歌に懺悔しな!! | 桑田佳祐 | 4:21 |
| 10 | 孤独の太陽 | 桑田佳祐 | 3:21 |
| 11 | 太陽が消えた街 | 桑田佳祐 | 4:36 |
| 12 | 貧乏ブルース | 桑田佳祐 | 3:15 |
| 13 | JOURNEY | 桑田佳祐 | 5:32 |