Disc1
| 1 | Eからのメッセージ | TOKIO 23 | 2:51 |
| 2 | 背中ごしにセンチメンタル | 宮里久美 | 4:20 |
| 3 | ROCK CAFÉ | TOKIO 23 | 3:53 |
| 4 | 悲しみのメロディー | TOKIO 23 | 2:58 |
| 5 | 最高にGOOD HUMOR | TOKIO 23 | 4:19 |
| 6 | TOMORROW BLUES | 宮里久美 | 2:03 |
| 7 | いつもRUN AWAY | TOKIO 23 | 3:40 |
| 8 | レッド・シュプール・タウン | TOKIO 23 | 3:07 |
| 9 | YOUNG BLOOD | TOKIO 23 | 3:01 |
| 10 | 風のララバイ | 宮里久美 | 4:43 |
| 11 | STRANGER HUNCH | TOKIO 23 | 4:23 |
| 12 | ドリーミング・ジャーニー | TOKIO 23 | 2:14 |
| 13 | ごきげんにトワイライト | TOKIO 23 | 2:11 |
| 14 | 淋しくて眠れない | タケウチユカ | 4:24 |