| 1 | Choral »O Jesu parvole« | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 1:33 |
| 2 | Shepherd's Song and Accompagnanto »Hier schläft es, - o wie süß!« (Alto and tenor) | Mechthild Georg, Andreas Post, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 2:19 |
| 3 | Aria »Hirten aus den goldnen Zeiten« (Bass) | Klaus Mertens, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 5:46 |
| 4 | Choral »Zwingt die Saiten in Kithana« | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 0:58 |
| 5 | Accompagnato »Der Löwe wiegt in seinen Klauen« (Alto and bass) | Mechthild Georg, Klaus Mertens, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 1:35 |
| 6 | Duet and Chorus »Kehre wieder, holder Friede!« (Alto and bass) | Mechthild Georg, Klaus Mertens, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 3:35 |
| 7 | a Choral »Das hat er alles uns getan« b Choral »Das dank ihm alle Christenheit« (Bass) | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 1:46 |
| 8 | Accompagnato »Das Pestilenz darf ferner« (Bass) | Klaus Mertens, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 1:40 |
| 9 | Aria »Schönstes Kind aus Juda Samen« (Tenor) | Andreas Post, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 6:11 |
| 10 | Choral »Wir Christenleut« | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 1:02 |
| 11 | Accompagnato »Ach seht! Das Kind erwacht« (Alto and bass) | Mechthild Georg, Klaus Mertens, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 2:53 |
| 12 | Chorus »Ehre sei Gott in der Höhe« | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 2:17 |
| 13 | Quote »Siehe! Ich verkündige euch große Freude« (An angel - soprano) | Constanze Backes, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 1:53 |
| 14 | Accompagnato »Was für ein Glanz!« (A shephed - bass) | Klaus Mertens, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 0:36 |
| 15 | Quote »Siehe! Ich verkündige euch große Freunde« (An angel - soprano) | Constanze Backes, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 1:55 |
| 16 | Chorus »Ehre sei Gott in der Höhe« (The heavenly host) | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 2:16 |
| 17 | Recitative »Der Heiland ist uns heut' gebohren« (A shepherd - tenor) | Andreas Post, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 0:31 |
| 18 | Aria »Frohlocket, ihr hoffenden gläubigen Frommen!« (Bass) | Klaus Mertens, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 4:58 |
| 19 | Recitative »Auf! wirf den Schleyer weg« (Another shepherd - tenor) | Andreas Post, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 1:18 |
| 20 | Chorus »Ihr Himmel, Erd' und Meere« (The shepherds together) | Andreas Post, Klaus Mertens, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 2:48 |
| 21 | Chorale »Der Friede Gottes wahnt in mir« | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 0:52 |
| 22 | Chorus »Der Herr hat offenbaret« | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 2:08 |
| 23 | Chorus »Lobt Gott, ihr Christen allzugleich« | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 0:30 |
| 24 | Aria »Schmachte night mehr, Kreis der Erden« (Soprano) | Constanze Backes, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 5:23 |
| 25 | Recitative »Bedeckte sonstnur Finsterniß das Land« (Alto and tenor) | Mechthild Georg, Andreas Post, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 1:24 |
| 26 | Chorale »Er wechselt mit uns wunderlich« | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 0:32 |
| 27 | Aria »So jauchzet, a Sünder, ihr sollet nicht sterben« (Bass) | Klaus Mertens, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 5:43 |
| 28 | Chorus »Der Herr hat offenbaret seinen heiligen Arm« | Constanze Backes, Mechthild Georg, Andreas Post, Klaus Mertens, Kammerchor Michaelstein, Telemann-Kammerorchester Michaelstein & Ludger Rémy | 2:10 |