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Disc1
| 1 | Dos cosas | José Feliciano | 2:04 |
| 2 | Amor gitano | José Feliciano | 2:50 |
| 3 | Noche de ronda | José Feliciano | 3:12 |
| 4 | Corazón de acero | José Feliciano | 1:59 |
| 5 | La copa rota | José Feliciano | 2:43 |
| 6 | Estoy perdido | José Feliciano | 3:08 |
| 7 | Piel canela | José Feliciano | 2:49 |
| 8 | Sabrá Dios | José Feliciano | 2:49 |
| 9 | Corazón, porque la quieres | José Feliciano | 1:58 |
| 10 | Lo mismo que usted | José Feliciano | 3:02 |
| 11 | Miénteme | José Feliciano | 2:45 |
| 12 | El jinete | José Feliciano | 3:19 |
| 13 | Moliendo café | José Feliciano | 2:53 |
| 14 | Verdad amarga | José Feliciano | 3:02 |
| 15 | Volver | José Feliciano | 2:34 |
| 16 | Sabor a mí | José Feliciano | 2:32 |
| 17 | Guantanamera | José Feliciano | 3:54 |
| 18 | Regálame esta noche | José Feliciano | 2:39 |
| 19 | Vuélveme a querer | José Feliciano | 3:58 |
| 20 | ¿Qué será? (Che sará?) | José Feliciano | 3:28 |