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Disc1
| 1 | Good Morning Night | 김재중 | 3:33 |
| 2 | 서랍 | 김재중 | 3:34 |
| 3 | Love You More | 김재중 | 3:14 |
| 4 | Love You To Death | 김재중 | 3:21 |
| 5 | Good Luck | 김재중 | 3:11 |
| 6 | 원망해요 | 김재중 | 3:56 |
| 7 | Welcome To My Wild World | 김재중 | 3:21 |
| 8 | Breathing | 김재중 | 3:24 |
| 9 | All That Glitters | 김재중 | 3:45 |
| 10 | 다시 만나지만 다시 만나겠지만 | 김재중 | 3:39 |
| 11 | 그거 알아? | 김재중 | 3:31 |
| 12 | Run Away | 김재중 | 2:52 |