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Disc1
| 1 | Baião do Mar | Júlio Pereira | 4:04 |
| 2 | Carrocel Oito | Júlio Pereira | 3:36 |
| 3 | Na Lua | Júlio Pereira | 3:53 |
| 4 | Fogo de Artifício | Júlio Pereira | 3:07 |
| 5 | Palaciana | Júlio Pereira | 4:01 |
| 6 | Noite Genuína | Júlio Pereira | 4:12 |
| 7 | Vento Suão | Júlio Pereira | 3:27 |
| 8 | Tentação da Romaria | Júlio Pereira | 4:07 |
| 9 | Poção Mágica | Júlio Pereira | 3:37 |
| 10 | Conversa Adiada | Júlio Pereira | 4:47 |
| 11 | O Meu Bandolim | Júlio Pereira | 1:42 |