| 1 | 雨に濡れた慕情 | ちあきなおみ | 3:39 |
| 2 | 朝がくるまえに | ちあきなおみ | 3:38 |
| 3 | モア・モア・ラブ | ちあきなおみ | 2:43 |
| 4 | 四つのお願い | ちあきなおみ | 3:28 |
| 5 | X+Y=LOVE | ちあきなおみ | 3:22 |
| 6 | 別れたあとで | ちあきなおみ | 3:27 |
| 7 | 無駄な抵抗やめましょう | ちあきなおみ | 2:55 |
| 8 | 私という女 | ちあきなおみ | 3:22 |
| 9 | しのび逢う恋 | ちあきなおみ | 4:04 |
| 10 | 今日で終わって | ちあきなおみ | 3:45 |
| 11 | 恋した女 | ちあきなおみ | 3:09 |
| 12 | 禁じられた恋の島 | ちあきなおみ | 3:12 |
| 13 | 喝采 | ちあきなおみ | 3:35 |
| 14 | 劇場 | ちあきなおみ | 3:09 |
| 15 | 夜は誰にもあげないで | ちあきなおみ | 2:39 |
| 16 | 想い出なんてほしくない | ちあきなおみ | 3:30 |
| 17 | 変身 | ちあきなおみ | 3:47 |
| 18 | 私はもう一度 | ちあきなおみ | 4:03 |
| 19 | たそがれの海辺 | ちあきなおみ | 3:13 |
| 20 | もう忘れましょう | ちあきなおみ | 3:38 |
| 21 | マニキュアがかわくまで | ちあきなおみ | 2:55 |
| 22 | 最后の電話 | ちあきなおみ | 2:47 |
| 23 | くせ | ちあきなおみ | 3:07 |
| 1 | 夜間飛行 | ちあきなおみ | 3:29 |
| 2 | あいつと私 | ちあきなおみ | 3:14 |
| 3 | 円舞曲 (わるつ) | ちあきなおみ | 3:29 |
| 4 | かなしみ模様 | ちあきなおみ | 3:31 |
| 5 | 花吹雪 | ちあきなおみ | 3:27 |
| 6 | 恋慕夜曲 | ちあきなおみ | 3:12 |
| 7 | さだめ川 | ちあきなおみ | 3:50 |
| 8 | 恋挽歌 | ちあきなおみ | 3:50 |
| 9 | 女どうし | ちあきなおみ | 3:39 |
| 10 | 酒場川 | ちあきなおみ | 4:16 |
| 11 | ルージュ | ちあきなおみ | 4:03 |
| 12 | 夜へ急ぐ人 | ちあきなおみ | 4:17 |
| 13 | あまぐも | ちあきなおみ | 3:32 |
| 14 | 矢切の渡し | ちあきなおみ | 3:58 |
| 15 | 二年前の秋 | ちあきなおみ | 2:54 |
| 16 | 雨の日にきた別離 | ちあきなおみ | 2:52 |
| 17 | 女の旅 | ちあきなおみ | 3:01 |
| 18 | しゃれた生活 | ちあきなおみ | 3:10 |
| 19 | 真夜中 | ちあきなおみ | 3:37 |
| 20 | 誘い水 | ちあきなおみ | 3:16 |
| 21 | 口紅えれじい | ちあきなおみ | 3:01 |
| 22 | 雨の日ぐらし | ちあきなおみ | 4:03 |