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Disc1
| 1 | Journey to a Rainbow | Chuck Mangione | 7:01 |
| 2 | Do I Dare to Fall in Love | Chuck Mangione | 5:57 |
| 3 | Love Bug Boogie | Chuck Mangione | 5:54 |
| 4 | Buttercorn Lady | Chuck Mangione | 5:02 |
| 5 | Please Stay the Night | Chuck Mangione | 6:10 |
| 6 | Song for a Latin Lady | Chuck Mangione | 6:57 |
| 7 | Chaia's Theme | Chuck Mangione | 4:28 |