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Disc1
| 1 | もどかしさが奏でるブルース | 風味堂 | 3:59 |
| 2 | ナキムシのうた | 風味堂 | 5:00 |
| 3 | 楽園をめざして | 風味堂 | 5:01 |
| 4 | イイ女 | 風味堂 | 5:03 |
| 5 | 眠れぬ夜のひとりごと | 風味堂 | 3:32 |
| 6 | ねぇ愛しい女よ | 風味堂 | 5:13 |
| 7 | FUNNY JOURNEY 〜渚の吐息〜 | 風味堂 | 5:53 |
| 8 | 真夏のエクスタシー | 風味堂 | 5:40 |
| 9 | 笑ってサヨナラ | 風味堂 | 4:25 |
| 10 | 散歩道 (Walkin' Horns) | 風味堂 | 4:50 |
| 11 | ゆらゆら | 風味堂 | 5:17 |
| 12 | Swinging Road | 風味堂 | 3:14 |