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Disc1
| 1 | Creek (Arroio) | Airto Moreira | 6:08 |
| 2 | Flora's Song | Airto Moreira | 8:27 |
| 3 | Romance of Death | Airto Moreira | 5:31 |
| 4 | San Francisco River | Airto Moreira | 4:07 |
| 5 | Tombo In 7/4 | Airto Moreira | 6:21 |
| 6 | Lydian Riff | Airto Moreira | 7:16 |
| 7 | Stanley's Tune | Airto Moreira | 4:29 |
| 8 | Hot Sand | Airto Moreira | 5:29 |
| 9 | The Branches of the Rose Tree (O Galho da Roseira) | Airto Moreira | 6:58 |
| 10 | Parana (Live) | Airto Moreira | 9:00 |