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Disc1
| 1 | THE introduction | 浜崎あゆみ | 1:39 |
| 2 | Microphone | 浜崎あゆみ | 4:27 |
| 3 | count down | 浜崎あゆみ | 4:37 |
| 4 | Sunset 〜LOVE is ALL〜 | 浜崎あゆみ | 5:46 |
| 5 | BALLAD | 浜崎あゆみ | 5:20 |
| 6 | Last Links | 浜崎あゆみ | 3:56 |
| 7 | montage | 浜崎あゆみ | 1:40 |
| 8 | Don’t look back | 浜崎あゆみ | 4:07 |
| 9 | Jump! | 浜崎あゆみ | 1:36 |
| 10 | Lady Dynamite | 浜崎あゆみ | 4:20 |
| 11 | Sexy little things | 浜崎あゆみ | 3:58 |
| 12 | Sunrise 〜LOVE is ALL〜 | 浜崎あゆみ | 4:49 |
| 13 | meaning of Love | 浜崎あゆみ | 5:27 |
| 14 | You were… | 浜崎あゆみ | 4:48 |
| 15 | RED LINE 〜for TA〜 (album version) | 浜崎あゆみ | 5:46 |