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Disc1
| 1 | L-O-V-E | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 2 | Balla con Teddy | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 3 | Song 39 | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 4 | Beyond the Hill | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 5 | The Sweetest Sounds | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 6 | Chiara di luna | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 7 | 's Wonderful | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 8 | It Might as Well Be Spring | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 9 | Glauco's Mood | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 10 | Scene 3 | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 11 | Mona Lisa 'o Sole Mio | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |
| 12 | Vuelvo Al Sur | Paolo Di Sabatino Trio | 0:00 |