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Disc1
| 1 | Adeus | André Mehmari | 3:23 |
| 2 | Ando cismado | André Mehmari | 2:45 |
| 3 | A razão se dá a quem tem | André Mehmari | 1:55 |
| 4 | As pastorinhas | André Mehmari | 2:40 |
| 5 | Cabrocha do Rocha | André Mehmari | 2:01 |
| 6 | Capricho de rapaz solteiro | André Mehmari | 2:41 |
| 7 | Com que roupa | André Mehmari | 1:34 |
| 8 | Conversa de botequim | André Mehmari | 4:22 |
| 9 | Dona Araci | André Mehmari | 2:23 |
| 10 | Estrela da manhã | André Mehmari | 3:02 |
| 11 | Eu sei sofrer | André Mehmari | 3:45 |
| 12 | Feitio de oração | André Mehmari | 3:43 |
| 13 | Filosofia | André Mehmari | 2:36 |
| 14 | Meu sofrer | André Mehmari | 4:15 |
| 15 | Minha viola | André Mehmari | 2:26 |
| 16 | Não digas | André Mehmari | 2:50 |
| 17 | O orvalho vem caindo | André Mehmari | 2:11 |
| 18 | Para me livrar do mal | André Mehmari | 2:22 |
| 19 | Pra que mentir | André Mehmari | 3:06 |
| 20 | Prato fundo | André Mehmari | 0:54 |
| 21 | Prazer em conhecê-lo | André Mehmari | 2:32 |
| 22 | Que baixo! | André Mehmari | 1:24 |
| 23 | Quem não quer sou eu | André Mehmari | 3:39 |
| 24 | Retiro da saudade | André Mehmari | 1:50 |
| 25 | Três apitos | André Mehmari | 3:26 |
| 26 | Último desejo | André Mehmari | 2:41 |