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Disc1
| 1 | LIFE | 杉山清貴 | 5:41 |
| 2 | 太陽は知っている | 杉山清貴 | 3:46 |
| 3 | WASTING TIME | 杉山清貴 | 5:40 |
| 4 | 裸の王様 | 杉山清貴 | 5:28 |
| 5 | SOMEBODY LOVES YOU | 杉山清貴 | 5:59 |
| 6 | 雨にうたれれば | 杉山清貴 | 5:28 |
| 7 | 夏からの手紙 | 杉山清貴 | 4:29 |
| 8 | HOMMOKU BAY | 杉山清貴 | 5:07 |
| 9 | PEACEFUL BOOGIE | 杉山清貴 | 4:28 |
| 10 | 独りきりの夏 | 杉山清貴 | 5:10 |
| 11 | NIGHTFALL | 杉山清貴 | 4:27 |
| 12 | AMERICAN DREAM | 杉山清貴 | 6:16 |