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Disc1
| 1 | 黄昏 | マキ奈尾美 | 4:35 |
| 2 | TOKYO ジェンヌ | マキ奈尾美 | 3:07 |
| 3 | 雨のハーバー・シティー | マキ奈尾美 | 2:19 |
| 4 | プールに月が映る | マキ奈尾美 | 4:10 |
| 5 | SONNET DE BLEU | マキ奈尾美 | 4:09 |
| 6 | 晴れた日には永遠が見える | マキ奈尾美 | 3:47 |
| 7 | AQUARIUS | マキ奈尾美 | 5:04 |
| 8 | イザベラ・デステの後悔 | マキ奈尾美 | 3:38 |
| 9 | 9月（インストゥルメンタル） | マキ奈尾美 | 1:25 |
| 10 | ながされて | マキ奈尾美 | 4:16 |