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Disc1
| 1 | Intro | 青山テルマ | 0:34 |
| 2 | WITHOUT U | 青山テルマ feat. 4Minute | 3:57 |
| 3 | Fallen Angel | 青山テルマ | 3:13 |
| 4 | my sweetest sin | 青山テルマ | 3:41 |
| 5 | WITHOUT U (Instrumental) | 青山テルマ feat. 4Minute | 3:59 |
Disc2
| 1 | WITHOUT U -Music Clip- (Thelma “RUN60” Ver.) | 青山テルマ feat. 4Minute | 0:00 |