| 1 | The Modification and Instrumentation of a Famous Hornpipe as a Merry and Altogether Sincere Homage to Uncle Alfred | Henry Purcell / Luciano Berio | 1:04 |
| 2 | Contrapunctus XIX (Die Kunst der Fugue) | Johann Sebastian Bach / Luciano Berio | 8:35 |
| 3 | Quattro versioni originali della "Ritirata notturna di Madrid" | Luigi Boccherini / Luciano Berio | 6:29 |
| 4 | Variazioni sull'aria di Papageno "Ein Madchen oder Weibchen" (Divertimento per Mozart) | Wolfgang Amadeus Mozart / Luciano Berio | 2:35 |
| 5 | Rendering: 1. Allegro | Franz Schubert / Luciano Berio | 9:47 |
| 6 | Rendering: 2. Andante | Franz Schubert / Luciano Berio | 11:06 |
| 7 | Rendering: 3. Allegro | Franz Schubert / Luciano Berio | 11:54 |
| 8 | Sonata in fa minore per clarinetto e orchestra, op. 120 no. 1: 1. Allegro appassionato | Johannes Brahms / Luciano Berio | 7:49 |
| 9 | Sonata in fa minore per clarinetto e orchestra, op. 120 no. 1: 2. Andante un poco adagio | Johannes Brahms / Luciano Berio | 5:27 |
| 10 | Sonata in fa minore per clarinetto e orchestra, op. 120 no. 1: 3. Allegretto grazioso | Johannes Brahms / Luciano Berio | 4:19 |
| 11 | Sonata in fa minore per clarinetto e orchestra, op. 120 no. 1: 4. Vivace | Johannes Brahms / Luciano Berio | 5:14 |