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Disc1
| 1 | KISS ME | 氷室京介 | 4:52 |
| 2 | WALTZ | 氷室京介 | 6:23 |
| 3 | 魂を抱いてくれ | 氷室京介 | 3:04 |
| 4 | MEMORIES OF BLUE | 氷室京介 | 6:04 |
| 5 | RAINY BLUE | 氷室京介 | 6:21 |
| 6 | TRUE BELIEVER | 氷室京介 | 5:32 |
| 7 | URBAN DANCE | 氷室京介 | 4:04 |
| 8 | GOOD LUCK MY LOVE | 氷室京介 | 3:28 |
| 9 | CLOUDY HEART | 氷室京介 | 5:49 |
| 10 | YOU’RE THE RIGHT | 氷室京介 | 5:25 |
| 11 | FOREVER RAIN | 氷室京介 | 3:56 |
| 12 | LOVER’S DAY | 氷室京介 | 4:11 |