Hit & Fun
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Disc1
| 1 | Tokyo I'm On My Way | PUFFY | 2:43 |
| 2 | 海へと | PUFFY | 3:10 |
| 3 | 渚にまつわるエトセトラ | PUFFY | 3:54 |
| 4 | HiHi | PUFFY | 2:59 |
| 5 | 働く男 | PUFFY | 3:45 |
| 6 | 赤いブランコ | PUFFY | 3:47 |
| 7 | サーキットの娘 | PUFFY | 3:21 |
| 8 | パフィーのルール | PUFFY | 4:11 |
| 9 | これが私の生きる道 | PUFFY | 3:20 |
| 10 | ともだち | PUFFY | 4:38 |
| 11 | モグラライク | PUFFY | 3:17 |
| 12 | ブギウギ No.5 | PUFFY | 4:11 |
| 13 | TEEN TITANS THEME | PUFFY | 3:08 |
| 14 | 人にやさしく | PUFFY | 3:58 |
| 15 | 愛のしるし | PUFFY | 2:47 |
| 16 | invisible tomorrow | PUFFY | 3:56 |
| 17 | ハズムリズム | PUFFY | 4:26 |
| 18 | たららん | PUFFY | 4:20 |
| 19 | アジアの純真 | PUFFY | 4:42 |
| 20 | オトメモリアル | PUFFY | 3:22 |
Disc2
| 1 | Call Me What You Like (if you like rock-n-roll) | PUFFY | 2:57 |
| 2 | Go Baby Power Now | PUFFY | 2:50 |
| 3 | Teen Titans Theme -POLYSICS' CR-06 MIX- | PUFFY | 2:31 |
| 4 | Basket Case (Live at 日比谷野音 2006/5/13) | PUFFY | 3:01 |