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Disc1
| 1 | Estrela | Ulisses Rocha | 4:09 |
| 2 | Dja | Ulisses Rocha | 5:03 |
| 3 | Imigrante | Ulisses Rocha | 3:32 |
| 4 | Mundo azul | Ulisses Rocha | 3:36 |
| 5 | Véspera | Ulisses Rocha | 4:57 |
| 6 | Tardes de verão | Ulisses Rocha | 4:07 |
| 7 | Bela ilha | Ulisses Rocha | 4:52 |
| 8 | Moreninho | Ulisses Rocha | 4:27 |
| 9 | Perto do céu | Ulisses Rocha | 3:27 |
| 10 | Cinza no olhar | Ulisses Rocha | 6:03 |
| 11 | Vôo sobre a cidade | Ulisses Rocha | 4:40 |