Disc1
| 1 | NIGHT OF SUMMER SIDE | 池田政典 | 4:11 |
| 2 | 赤い麦わら帽子 | 鷺巣詩郎 | 2:47 |
| 3 | E・S・PにもT・P・O | 鷺巣詩郎 | 1:06 |
| 4 | 青空をぶっとばせ！ | 鷺巣詩郎 | 1:35 |
| 5 | まどかのテーマ ～ひとりぼっちのConcert | 鷺巣詩郎 | 2:29 |
| 6 | Walk Struttin’ | 鷺巣詩郎 | 2:12 |
| 7 | 危険なトライアングル | 池田政典 | 4:18 |
| 8 | 夏のミラージュ | 和田加奈子 | 4:31 |
| 9 | 疑問符はナイショで | 鷺巣詩郎 | 1:29 |
| 10 | Aerobics on “RAP” | 鷺巣詩郎 | 1:54 |
| 11 | Rock’n Roll Diabolic | 鷺巣詩郎 | 1:57 |
| 12 | Exclamationの悪だくみ | 鷺巣詩郎 | 0:32 |
| 13 | ホンキートンクHip Hop to Us（ヒポポタマス） | 鷺巣詩郎 | 1:42 |
| 14 | 湾岸Dancing Way | 鷺巣詩郎 | 2:40 |
| 15 | ジェニーナ | 和田加奈子 | 4:43 |
| 16 | 夏のミラージュ（カラオケ） | 和田加奈子 | 4:33 |
| 17 | ジェニーナ（カラオケ） | 和田加奈子 | 4:38 |