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Disc1
| 1 | Sweet Revelation | Piero Umiliani | 4:01 |
| 2 | La foresta incantata | Piero Umiliani | 3:56 |
| 3 | Now I'm On My Own | Piero Umiliani | 2:45 |
| 4 | Streghe a convegno | Piero Umiliani | 3:43 |
| 5 | The City Life | Piero Umiliani | 2:54 |
| 6 | Magical Children | Piero Umiliani | 3:06 |
| 7 | Folk Time | Piero Umiliani | 2:47 |
| 8 | Saudade | Piero Umiliani | 3:19 |
| 9 | Macumba | Piero Umiliani | 2:21 |
| 10 | La foresta incantata | Piero Umiliani | 3:56 |
| 11 | Iniziazione di una giovane strega | Piero Umiliani | 2:44 |
| 12 | Magical Moonlight | Piero Umiliani | 2:58 |
| 13 | Saudade | Piero Umiliani | 3:07 |
| 14 | Toccata e samba | Piero Umiliani | 2:47 |
| 15 | Carnaval | Piero Umiliani | 3:07 |
| 16 | Percussioni e Hammond | Piero Umiliani | 4:58 |
| 17 | Alla porta du cimiterio | Piero Umiliani | 1:53 |
| 18 | Saudade | Piero Umiliani | 3:11 |
| 19 | Saudade | Piero Umiliani | 3:09 |
| 20 | Saudade | Piero Umiliani | 1:38 |
| 21 | Saudade | Piero Umiliani | 1:57 |
| 22 | Saudade | Piero Umiliani | 1:38 |
| 23 | Saudade | Piero Umiliani | 2:27 |