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Disc1
| 1 | このレコードを私に下さい | 三上寛 | 6:00 |
| 2 | 逢えてよかった | 三上寛 | 3:37 |
| 3 | 華麗なる絶望 | 三上寛 | 5:01 |
| 4 | Bang! | 三上寛 | 7:41 |
| 5 | 密猟の夜 | 三上寛 | 5:54 |
| 6 | なんてひどい唄なんだ | 三上寛 | 8:41 |
| 7 | 赤い馬 | 三上寛 | 7:02 |
| 8 | 最後の最後の最後のサンバ | 三上寛 | 4:01 |
| 1 | このレコードを私に下さい | 三上寛 | 6:00 |
| 2 | 逢えてよかった | 三上寛 | 3:37 |
| 3 | 華麗なる絶望 | 三上寛 | 5:01 |
| 4 | Bang! | 三上寛 | 7:41 |
| 5 | 密猟の夜 | 三上寛 | 5:54 |
| 6 | なんてひどい唄なんだ | 三上寛 | 8:41 |
| 7 | 赤い馬 | 三上寛 | 7:02 |
| 8 | 最後の最後の最後のサンバ | 三上寛 | 4:01 |