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Disc1
| 1 | 墨絵の国へ | サディスティック・ミカ・バンド | 4:56 |
| 2 | 何かが海をやってくる | サディスティック・ミカ・バンド | 4:14 |
| 3 | タイムマシンにおねがい | サディスティック・ミカ・バンド | 4:13 |
| 4 | 黒船（嘉永6年6月2日） | サディスティック・ミカ・バンド | 0:50 |
| 5 | 黒船（嘉永6年6月3日） | サディスティック・ミカ・バンド | 2:56 |
| 6 | 黒船（嘉永6年6月4日） | サディスティック・ミカ・バンド | 2:43 |
| 7 | よろしく どうぞ | サディスティック・ミカ・バンド | 0:53 |
| 8 | どんたく | サディスティック・ミカ・バンド | 3:52 |
| 9 | 四季頌歌 | サディスティック・ミカ・バンド | 5:43 |
| 10 | 塀までひとっとび | サディスティック・ミカ・バンド | 3:36 |
| 11 | 颱風歌 | サディスティック・ミカ・バンド | 4:00 |
| 12 | さようなら | サディスティック・ミカ・バンド | 4:38 |