| 1 | Bachianas brasileiras, No. 4: I. Preludio | Heitor Villa‐Lobos | 3:57 |
| 2 | Bachianas brasileiras, No. 4: II. Coral | Heitor Villa‐Lobos | 4:08 |
| 3 | Bachianas brasileiras, No. 4: III. Ária | Heitor Villa‐Lobos | 3:54 |
| 4 | Bachianas brasileiras, No. 4: IV. Dansa | Heitor Villa‐Lobos | 3:08 |
| 5 | Guia prático: I. A mare encheu | Heitor Villa‐Lobos | 1:19 |
| 6 | Guia prático: II. Samba-Lêlê | Heitor Villa‐Lobos | 1:21 |
| 7 | Guia prático: III. Ó ciranda, ó cirandinha | Heitor Villa‐Lobos | 0:46 |
| 8 | Guia prático: IV. Nesta rua | Heitor Villa‐Lobos | 1:51 |
| 9 | Guia prático: V. Fui no Itororó | Heitor Villa‐Lobos | 1:01 |
| 10 | Guia prático: VI. A pombinha voou | Heitor Villa‐Lobos | 1:17 |
| 11 | Guia prático: VII. Garibaldi foi a missa | Heitor Villa‐Lobos | 1:19 |
| 12 | Poema singelo | Heitor Villa‐Lobos | 5:36 |
| 13 | Caixinha de música quebrada | Heitor Villa‐Lobos | 2:16 |
| 14 | Saudades des selvas brasileiras, No. 2 | Heitor Villa‐Lobos | 3:07 |
| 15 | As três Marias: I. Alnitah | Heitor Villa‐Lobos | 0:53 |
| 16 | As três Marias: II. Alnilam | Heitor Villa‐Lobos | 1:25 |
| 17 | As três Marias: III. Mintika | Heitor Villa‐Lobos | 1:33 |
| 18 | Valsa da dor | Heitor Villa‐Lobos | 4:23 |
| 19 | Cirandas: No. 14. A canôa virou | Heitor Villa‐Lobos | 2:41 |
| 20 | Cirandas: No. 4. O cravo brigou com a rosa | Heitor Villa‐Lobos | 1:43 |
| 21 | Ciclo brasileiro: I. Plantio do caboclo | Heitor Villa‐Lobos | 3:38 |
| 22 | Ciclo brasileiro: II. Impressões seresteiras | Heitor Villa‐Lobos | 6:14 |
| 23 | Ciclo brasileiro: III. Festa no sertão | Heitor Villa‐Lobos | 5:05 |
| 24 | Ciclo brasileiro: IV. Dansa do Indio branco | Heitor Villa‐Lobos | 3:52 |