Disc1
| 1 | Lonely Hearts (intro) | Paloalto feat. Soul One | 2:47 |
| 2 | Soul Sick | Paloalto | 3:08 |
| 3 | 대한민국에 남자로 태어나서 | Paloalto feat. Mellow | 3:25 |
| 4 | 드디어 만났다 | Paloalto feat. Junggigo | 3:24 |
| 5 | 녀석들 | Paloalto feat. Junggigo | 3:53 |
| 6 | 줄넘기 | Paloalto feat. Mellow | 4:03 |
| 7 | Positive Vibes | Paloalto feat. t윤미래 | 3:28 |
| 8 | Over the Sorrow | Paloalto feat. Soulman | 3:24 |