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Disc1
| 1 | Amazon River | Dori Caymmi | 5:49 |
| 2 | Tres Curumins | Dori Caymmi | 3:55 |
| 3 | The Colors Of Joy | Dori Caymmi | 3:55 |
| 4 | Mercador daze Siri | Dori Caymmi | 3:32 |
| 5 | Ninho De Vespa | Dori Caymmi | 3:36 |
| 6 | Toucan's Dance | Dori Caymmi | 3:32 |
| 7 | Flower Of Bahia | Dori Caymmi | 4:07 |
| 8 | Voce ja foi a Bahia? | Dori Caymmi | 3:18 |
| 9 | Medley: To My Father / Pescaria | Dori Caymmi | 3:56 |
| 10 | História Antiga | Dori Caymmi | 3:44 |
| 11 | Medley: The Desert / The Wraith | Dori Caymmi | 4:07 |
| 12 | Amazon River (Reprise) | Dori Caymmi | 2:01 |