Disc1
| 1 | SHE'S FINE | Heize | 2:31 |
| 2 | 그러니까 | Heize feat. Colde | 3:02 |
| 3 | 이유 | Heize | 3:31 |
| 4 | Dispatch | Heize feat. Simon Dominic | 3:03 |
| 5 | 숨고 싶어요 | Heize with 선우정아 | 3:41 |
| 6 | Buddy | Heize feat. DAVII | 3:04 |
| 7 | 문득 그런 생각이 들어 | Heize feat. nafla | 3:06 |
| 8 | 너의 나무 | Heize feat. 주영 | 3:13 |
| 9 | knock sir | Heize | 3:25 |
| 10 | E.T | Heize | 2:28 |
| 11 | 숨겨둔 편지 (empty ver.) | Heize | 1:08 |