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Disc1
| 1 | 不思議色ハピネス (Single ver.) | 小幡洋子 | 3:12 |
| 2 | あなただけDreaming | 小幡洋子 | 3:42 |
| 3 | 南国人魚姫 | 小幡洋子 | 4:28 |
| 4 | SHINING BOY | 小幡洋子 | 3:57 |
| 5 | 銀の砂 | 小幡洋子 | 2:59 |
| 6 | ティーンエイジ・ドリーム | 小幡洋子 | 3:58 |
| 7 | 異国の窓から | 小幡洋子 | 4:00 |
| 8 | LIKE A HOLLY | 小幡洋子 | 3:47 |
| 9 | 不思議色ハピネス (Album ver.) | 小幡洋子 | 3:24 |
| 10 | もしも空を飛べたら | 小幡洋子 | 3:58 |
| 11 | ヴァージンロードなんかいらない | 小幡洋子 | 3:56 |
| 12 | Rock’n Roll Dreamer | YOCO OBATA with LOOK OUT | 4:17 |
| 13 | ブレスの放課後 | YOCO OBATA with LOOK OUT | 3:37 |
| 14 | Silent Love | YOCO OBATA with LOOK OUT | 3:24 |
| 15 | タイムマシンにお願い | YOCO & LOOK OUT | 3:48 |
| 16 | Out of Control | YOCO & LOOK OUT | 4:47 |
| 17 | Image Avant-Garde | YOCO & LOOK OUT | 4:00 |
| 18 | 不思議色ハピネス (Live ver.) | 小幡洋子 | 3:33 |
| 19 | 南国人魚姫 (Live ver.) | 小幡洋子 | 4:30 |
| 20 | もしも空を飛べたら (Live ver.) | 小幡洋子 | 4:31 |