| 1 | Run Run Run = ラン・ラン・ラン | The Who | 2:37 |
| 2 | Boris the Spider = ボリスのくも野郎 | The Who | 2:39 |
| 3 | I Need You = アイ・ニード・ユー | The Who | 2:30 |
| 4 | Whiskey Man = ウィスキー・マン | The Who | 3:04 |
| 5 | Heatwave = 恋はヒートウェーヴ | The Who | 2:04 |
| 6 | Cobwebs and Strange = くもの巣と謎 | The Who | 2:36 |
| 7 | Don’t Look Away = ふりむかないで | The Who | 2:55 |
| 8 | See My Way = 恋のマイウェイ | The Who | 1:58 |
| 9 | So Sad About Us = ソー・サッド・アバウト・アス | The Who | 3:10 |
| 10 | A Quick One, While He’s Away = クイック・ワン | The Who | 9:10 |