Disc1
| 1 | Monday Blues = マンデイ・ブルース | Katsumi Watanabe = 渡辺香津美 | 7:59 |
| 2 | A Child Is Born = ア・チャイルド・イズ・ボーン | Katsumi Watanabe = 渡辺香津美 | 2:09 |
| 3 | Good Vibes = グッド・バイブス | Katsumi Watanabe = 渡辺香津美 | 8:40 |
| 4 | On The Horizon = オン・ザ・ホライズン | Katsumi Watanabe = 渡辺香津美 | 10:30 |
| 5 | Round Midnight = ラウンド・ミッドナイト | Katsumi Watanabe = 渡辺香津美 | 6:05 |
| 6 | Here's That Rainy Day = ヒアーズ・ザット・レイニー・デイ | Katsumi Watanabe = 渡辺香津美 | 1:53 |