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Disc1
| 1 | El Continental (The Continental) | Ray Conniff, su orquesta y coros | 2:45 |
| 2 | La Luciérnaga (Swing Little Glow Worn) | Ray Conniff, su orquesta y coros | 3:09 |
| 3 | Mañana (Morgen) | Ray Conniff, su orquesta y coros | 3:00 |
| 4 | La Canción Del Pobre Juan (The Poor People of Paris) | Ray Conniff, su orquesta y coros | 2:58 |