| 1 | Ê, baiana | Clara Nunes | 3:00 |
| 2 | O mar serenou | Clara Nunes | 2:58 |
| 3 | Conto de areia | Clara Nunes | 3:39 |
| 4 | Morena de Angola | Clara Nunes | 3:25 |
| 5 | Canto das três raças | Clara Nunes | 4:21 |
| 6 | Nação | Clara Nunes | 3:32 |
| 7 | Juízo final | Clara Nunes | 2:53 |
| 8 | Coisa da antiga | Clara Nunes | 2:59 |
| 9 | Você passa, eu acho graça | Clara Nunes | 3:31 |
| 10 | As forças da natureza | Clara Nunes | 3:55 |
| 11 | Feira de mangaio | Clara Nunes | 3:17 |
| 12 | Alvorecer | Clara Nunes | 2:55 |
| 13 | Lama | Clara Nunes | 3:28 |
| 14 | Quando vim de Minas | Clara Nunes | 2:44 |
| 15 | Coração leviano | Clara Nunes | 3:01 |
| 16 | Macunaíma | Clara Nunes, Silvinho Da Portela; G.R.E.S. Portela & Conjunto Nosso Samba | 4:12 |
| 17 | Portela na avenida | Clara Nunes | 3:45 |
| 18 | Na linha do mar | Clara Nunes | 2:58 |
| 19 | Meu sapato já furou | Clara Nunes | 3:04 |
| 20 | Sem companhia | Clara Nunes | 3:11 |