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Disc1
| 1 | Era Verão | Alceu Valença | 2:34 |
| 2 | Tropicana | Alceu Valença | 3:50 |
| 3 | Como Dois Animais | Alceu Valença | 4:02 |
| 4 | Ai de Ti Copacabana | Alceu Valença | 4:17 |
| 5 | Andar Andar | Alceu Valença | 4:35 |
| 6 | Tesoura do Desejo | Alceu Valença | 4:17 |
| 7 | Solidão | Alceu Valença | 4:01 |
| 8 | Saudade | Alceu Valença | 3:40 |
| 9 | Samba do Tempo | Alceu Valença | 3:43 |
| 10 | Ladeiras | Alceu Valença | 3:08 |
| 11 | Olinda | Alceu Valença | 1:49 |