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Disc1
| 1 | 渚のDaydream | 中原めいこ | 3:45 |
| 2 | ふたりのRainy Day | 中原めいこ | 4:46 |
| 3 | 眠り姫 | 中原めいこ | 5:04 |
| 4 | ケンカのあとの口づけ | 中原めいこ | 4:35 |
| 5 | 恋のバースデイ | 中原めいこ | 4:03 |
| 6 | 月夜に気をつけて! | 中原めいこ | 3:55 |
| 7 | Sexy Dandy | 中原めいこ | 4:28 |
| 8 | ジャグラー | 中原めいこ | 4:31 |
| 9 | アナタの魔法にかかりそう… | 中原めいこ | 3:33 |
| 10 | ペパーミントの朝 | 中原めいこ | 3:28 |