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Disc1
| 1 | こうもりが飛ぶ頃 | ムーンライダーズ | 9:47 |
| 2 | 夏の日のオーガズム (It’s very very long orgasms) | ムーンライダーズ | 1:42 |
| 3 | 大寒町 | ムーンライダーズ | 4:20 |
| 4 | いとこ同士 | ムーンライダーズ | 4:03 |
| 5 | スパークリングジェントルマン | ムーンライダーズ | 3:16 |
| 6 | 太陽の下の18才 | ムーンライダーズ | 2:16 |
| 7 | へんたいよい子の唄 | ムーンライダーズ | 4:18 |
| 8 | 青空のマリー | ムーンライダーズ | 4:15 |
| 9 | ロシアン・レゲエ | ムーンライダーズ | 5:04 |
| 10 | 30 | ムーンライダーズ | 4:32 |
Disc2
| 1 | はちみつぱいのインストゥルメント | ムーンライダーズ | 0:41 |
| 2 | 2001年のポルカ（ツァラトゥストラはかく語りき より） | ムーンライダーズ | 1:41 |
| 3 | ペルシャの市場 | ムーンライダーズ | 4:41 |
| 4 | 淋しき心のブラスバンド | ムーンライダーズ | 5:07 |
| 5 | とにかくここがパラダイス | ムーンライダーズ | 3:13 |
| 6 | 渚のアンビエント・ミュージック | ムーンライダーズ | 2:54 |
| 7 | CUBAN PARCO | ムーンライダーズ | 2:32 |
| 8 | 女と男のいる舗道 | ムーンライダーズ | 3:05 |
| 9 | スカンピン | ムーンライダーズ | 4:53 |
| 10 | 月の酒場 | ムーンライダーズ | 3:09 |
| 11 | 砂丘 | ムーンライダーズ | 3:51 |
| 12 | さよならは夜明けの夢に | ムーンライダーズ | 3:16 |
| 13 | 鬼火 | ムーンライダーズ | 4:44 |
| 14 | くれない埠頭 | ムーンライダーズ | 5:18 |