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Disc1
| 1 | SPACE CRUSH | 山下達郎 | 5:13 |
| 2 | 雨の女王 (RAIN QUEEN) | 山下達郎 | 4:37 |
| 3 | ピンク・シャドウ | 山下達郎 | 4:18 |
| 4 | 時よ | 山下達郎 | 8:23 |
| 5 | シルエット | 山下達郎 | 3:59 |
| 6 | WINDY LADY | 山下達郎 | 6:46 |
| 7 | 素敵な午後は | 山下達郎 | 5:14 |
| 8 | PAPER DOLL | 山下達郎 | 5:21 |
| 9 | CANDY | 山下達郎 | 3:24 |
| 10 | エスケイプ | 山下達郎 | 13:12 |
| 11 | HEY THERE LONELY GIRL | 山下達郎 | 5:20 |
| 12 | SOLID SLIDER | 山下達郎 | 8:18 |
| 13 | CIRCUS TOWN | 山下達郎 | 7:47 |
| 14 | MARIE | 山下達郎 | 2:47 |