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Disc1
| 1 | Tristeza Do Jeca | Almir Sater | 3:31 |
| 2 | Trem Do Pantanal | Almir Sater | 3:15 |
| 3 | O Último Condor | Almir Sater | 3:14 |
| 4 | Galopada | Almir Sater | 3:36 |
| 5 | Rio De Lágrimas (Rio De Piracicaba) | Almir Sater | 4:19 |
| 6 | Boieiro Do Nabileque | Almir Sater | 3:36 |
| 7 | Sonhos Guaranis | Almir Sater | 4:11 |
| 8 | Varandas | Almir Sater | 3:14 |
| 9 | Doma | Almir Sater | 4:00 |
| 10 | Canta Viola | Almir Sater | 2:23 |
| 11 | Trem de Lata | Almir Sater | 3:23 |
| 12 | Razões | Almir Sater | 3:19 |
| 13 | Peão | Almir Sater | 3:12 |
| 14 | Estradeiro | Almir Sater | 3:36 |
| 15 | Benzinho | Almir Sater | 2:54 |
| 16 | Na Subida Do Balão | Almir Sater | 3:37 |
| 17 | Viola E Vinho Velho | Almir Sater | 3:04 |
| 18 | Água Que Correu | Almir Sater | 3:41 |
| 19 | Missões Naturais | Almir Sater | 3:34 |
| 20 | Cavaleiro Da Lua | Almir Sater | 3:43 |