Solo Ballads
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Disc1
| 1 | Embraceable You | Pasquale Grasso | 3:55 |
| 2 | Over the Rainbow | Pasquale Grasso | 4:22 |
| 3 | These Foolish Things | Pasquale Grasso | 4:23 |
| 4 | Smoke Gets in Your Eyes | Pasquale Grasso | 4:09 |
| 5 | Someone to Watch Over Me | Pasquale Grasso | 4:12 |
| 6 | Darn That Dream | Pasquale Grasso | 4:27 |
| 7 | Body and Soul | Pasquale Grasso | 4:07 |
| 8 | Don’t Blame Me | Pasquale Grasso | 4:57 |
| 9 | When I Fall in Love | Pasquale Grasso | 2:28 |
| 10 | Ev’ry Time We Say Goodbye | Pasquale Grasso | 3:13 |