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Disc1
| 1 | Générique | Marcel Camus | 1:08 |
| 2 | A felicidade | Marcel Camus | 2:34 |
| 3 | Frevo | Marcel Camus | 4:28 |
| 4 | O nosso amor | Marcel Camus | 1:12 |
| 5 | O nosso amor (tambourine and accordion) | Marcel Camus | 4:18 |
| 6 | Manhã de carnaval | Marcel Camus | 3:05 |
| 7 | Scène du lever du soleil | Marcel Camus | 0:50 |
| 8 | Manhã de carnaval | Marcel Camus | 1:35 |
| 9 | Scènes de la Macumbe | Marcel Camus | 3:14 |
| 10 | O nosso amor | Marcel Camus | 7:41 |
| 11 | Manhã de carnaval | Marcel Camus | 3:01 |
| 12 | Samba de Orfeu | Marcel Camus | 2:00 |
| 13 | Batterie de Cappela | Marcel Camus | 4:50 |
| 14 | Manhã de carnaval / A felicidade / Samba de Orfeu | Marcel Camus | 13:35 |