| 1 | 仮面(犬神家の一族) | 金子由香利 | 3:12 |
| 2 | 物語のようにふるさとは遠い | 富岡多恵子 | 2:19 |
| 3 | じょんがらレゲエ | 見砂直照と東京キューバン・ボーイズ | 3:04 |
| 4 | 勧進帳(KANJINCHO) | 佐々木久美 | 2:49 |
| 5 | 黒田節 | 佐々木久美 | 4:28 |
| 6 | 夜霧の街 | 石川晶 & ジャッキー吉川 | 2:08 |
| 7 | 拝啓あなた様 | 岡本正 と うめまつり | 3:15 |
| 8 | 灯(あかり) | ヨーコ・ぶるーすばんど | 4:31 |
| 9 | 迷信 | マイティ・サラダ・シンジケート | 2:28 |
| 10 | ハイエナ | 頭脳警察 | 3:11 |
| 11 | フューチャー・ショック | マイティ・サラダ・シンジケート | 4:02 |
| 12 | 愛はひき潮 | みずき あい | 2:46 |
| 13 | UMI(Suddenly Last Summer) | 宮本典子 | 3:29 |
| 14 | マリコ | 伊東ゆかり | 3:08 |
| 15 | ワインカラーのときめき | シンガーズ・スリー | 2:28 |
| 16 | アイム・ゴナ・メイク・ラブ・ミー | 有馬すすむとニュー・クリエイターズ | 2:36 |
| 17 | 宇宙に逝く(小松左京) | 横田年昭とエレヴァシオン | 3:32 |
| 18 | Cosmic Cocktail | 大野雄二とユーとユー&エクスプロージョン・バンド | 3:06 |
| 19 | New Day For You(Cosmic Mix) | Yoko Nagayama | 4:17 |
| 20 | シグナル | 飯島真理 | 4:32 |