| 1 | Aus Goethes Faust, op. 75 no. 3 | Ludwig van Beethoven | 2:16 |
| 2 | Edward, op. 1 no. 1 | Carl Loewe | 6:37 |
| 3 | Die wandelnde Glocke, op. 20 no. 3 | Carl Loewe | 2:02 |
| 4 | Erlkönig, D. 328 | Franz Schubert | 4:22 |
| 5 | Die Löwenbraut, op. 31 no. 1 | Robert Schumann | 9:24 |
| 6 | Der Schatzgräber, op. 45 no. 1 | Robert Schumann | 3:20 |
| 7 | Es war ein Markgraf überm Rhein, WoO 33 no. 29 | Johannes Brahms | 3:31 |
| 8 | Der Feuerreiter (no. 44 of Gedichte von Eduard Mörike) | Hugo Wolf | 5:44 |
| 9 | Wo die schönen Trompeten blasen | Gustav Mahler | 7:44 |
| 10 | La Belle Dame sans merci | Sir Charles Villiers Stanford | 6:05 |
| 11 | Lord Randall | [traditional] / Cyril Scott | 5:22 |
| 12 | The Lost Chord | Sir Arthur Sullivan | 4:17 |
| 13 | The Desert | Louis Emanuel | 6:55 |
| 14 | The Tale of the Oyster | Cole Porter | 3:43 |