| 1 | Quadratur des Kreises (intro) | Freundeskreis | 2:44 |
| 2 | Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte | Freundeskreis | 5:12 |
| 3 | Lasst mich nicht alleine | Freundeskreis | 3:27 |
| 4 | Enfants Terribles International | Freundeskreis feat. Déborah | 5:21 |
| 5 | Letzten Sonntag bei Donato | Freundeskreis feat. Afrob | 1:24 |
| 6 | A-N-N-A | Freundeskreis feat. Donato Wharton & Davide Petroca | 6:06 |
| 7 | Nachtrag | Freundeskreis | 0:38 |
| 8 | Future Mothers | Freundeskreis | 4:27 |
| 9 | Vorspiel | Freundeskreis | 0:38 |
| 10 | Baby, wenn ich down bin | Freundeskreis feat. Theresa J. Burnette | 5:16 |
| 11 | Cross the Tracks | Freundeskreis feat. Donato Wharton | 4:56 |
| 12 | Wenn der Vorhang fällt | Freundeskreis feat. Wasi | 4:16 |
| 13 | Zwischenteil | Freundeskreis | 0:59 |
| 14 | Overseas / Übersee | Freundeskreis feat. Afrob | 6:53 |
| 15 | Cassandra & Christina | Freundeskreis | 0:34 |
| 16 | Telefonterror | Freundeskreis feat. Cassandra Steen | 5:45 |
| 17 | Im Land der 1210er | Freundeskreis | 4:21 |
| 18 | Enfants Terribles ’96 | Freundeskreis | 5:45 |
| 19 | Easy at Last (outro) | Freundeskreis | 0:59 |