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Disc1
| 1 | Bachianas Brasileiras No 5: Aria, Cantilena | Heitor Villa‐Lobos | 6:03 |
| 2 | Martelo | Heitor Villa‐Lobos | 4:40 |
| 3 | Veleiro | Heitor Villa‐Lobos | 2:45 |
| 4 | Cair da tarde | Heitor Villa‐Lobos | 2:53 |
| 5 | Evocação | Heitor Villa‐Lobos | 4:00 |
| 6 | Lundú da Marquesa de Santos | Heitor Villa‐Lobos | 2:20 |
| 7 | Canção de Amor | Heitor Villa‐Lobos | 4:06 |
| 8 | Canção do poeta do Século XVIII | Heitor Villa‐Lobos | 2:50 |
| 9 | Melodia Sentimental | Heitor Villa‐Lobos | 4:33 |
| 10 | 14 Serestas: Pobre Cega | Heitor Villa‐Lobos | 1:20 |
| 11 | 14 Serestas: O Anjo da Guarda | Heitor Villa‐Lobos | 1:49 |
| 12 | 14 Serestas: Canção da Folha Morta | Heitor Villa‐Lobos | 3:25 |
| 13 | 14 Serestas: Saudades da Minha Vida | Heitor Villa‐Lobos | 3:07 |
| 14 | 14 Serestas: Modinha | Heitor Villa‐Lobos | 2:06 |
| 15 | 14 Serestas: Na Paz do Outono | Heitor Villa‐Lobos | 2:00 |
| 16 | 14 Serestas: Cantiga do Viúvo | Heitor Villa‐Lobos | 2:00 |
| 17 | 14 Serestas: Canção do Correiro | Heitor Villa‐Lobos | 3:55 |
| 18 | 14 Serestas: Abril | Heitor Villa‐Lobos | 1:56 |
| 19 | 14 Serestas: Desejo | Heitor Villa‐Lobos | 0:51 |
| 20 | 14 Serestas: Redondilha | Heitor Villa‐Lobos | 1:46 |
| 21 | 14 Serestas: Realejo | Heitor Villa‐Lobos | 0:45 |
| 22 | 14 Serestas: Serenata | Heitor Villa‐Lobos | 5:12 |
| 23 | 14 Serestas: Vôo | Heitor Villa‐Lobos | 1:09 |
| 24 | Bachianas Brasileiras No 5: Cantilena | Heitor Villa‐Lobos | 5:04 |