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Disc1
| 1 | ブルーウォーター | 森川美穂 | 4:04 |
| 2 | 心のパーキングゾーン | 森川美穂 | 4:33 |
| 3 | Down | 森川美穂 | 4:14 |
| 4 | Yes, I Will… | 森川美穂 | 4:23 |
| 5 | BOYS&GIRLS | 森川美穂 | 4:51 |
| 6 | LOVIN' YOU（ラヴィン・ユー） | 森川美穂 | 4:44 |
| 7 | BECAUSE | 森川美穂 | 5:05 |
| 8 | POSITIVE | 森川美穂 | 4:07 |
| 9 | 友達のまま | 森川美穂 | 5:30 |
| 10 | 目覚めたヴィーナス | 森川美穂 | 4:31 |
| 11 | ビジネスか恋か、それが問題! | 森川美穂 | 5:29 |
| 12 | YOU! YOU! YOU! | 森川美穂 | 3:55 |
| 13 | 翼にかえて | 森川美穂 | 5:03 |