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Disc1
| 1 | Lost Love | 杉山清貴 | 5:30 |
| 2 | REALLY, SEE THE LOVE | 杉山清貴 | 4:00 |
| 3 | Woman | 杉山清貴 | 4:01 |
| 4 | Hold My Hand | 杉山清貴 | 4:37 |
| 5 | 雨粒にKissをして | 杉山清貴 | 4:57 |
| 6 | Feel So Sweet | 杉山清貴 | 4:20 |
| 7 | SHINE SHINE | 杉山清貴 | 2:53 |
| 8 | Night Bird | 杉山清貴 | 4:33 |
| 9 | 眠れぬ夜に〜I miss you〜 | 杉山清貴 | 3:56 |
| 10 | THE END OF SUMMER | 杉山清貴 | 4:55 |