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Disc1
| 1 | Encuentro | Peteco Carabajal | 4:25 |
| 2 | El embrujo de mi tierra | Peteco Carabajal | 2:47 |
| 3 | La gracia se presentaba | Peteco Carabajal | 4:59 |
| 4 | Fortuna, fama y poder | Peteco Carabajal | 3:15 |
| 5 | Trasmisión huaucke [instrumental] / Soy santiagueño, soy chacarera | Peteco Carabajal | 8:12 |
| 6 | Digo la mazamorra | Peteco Carabajal | 5:03 |
| 7 | Bajo la sombras de un árbol | Peteco Carabajal | 2:50 |
| 8 | El viajero | Peteco Carabajal | 5:07 |
| 9 | Camino al amor | Peteco Carabajal | 2:58 |
| 10 | Mensaje de sol (+ una yapita) | Peteco Carabajal | 5:44 |