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Disc1
| 1 | Traces (Of a Tear) | Al Di Meola | 7:57 |
| 2 | Vertigo Shadow | Al Di Meola | 3:16 |
| 3 | Cielo e terra | Al Di Meola | 10:42 |
| 4 | Enigma of Desire | Al Di Meola | 2:45 |
| 5 | Atavism of Twilight | Al Di Meola | 5:17 |
| 6 | Coral | Al Di Meola | 3:24 |
| 7 | When You're Gone | Al Di Meola | 4:31 |
| 8 | Etude | Al Di Meola | 7:06 |
| 9 | Solace | Al Di Meola | 4:49 |
| 10 | Traces (Of a Tear) | Al Di Meola | 8:58 |