Once Upon a Time in Senegal: The Birth of Mbalax 1979-1981
Vocal: Youssou N’Dour
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1979 - 1980
| 1 | Thiely | Étoile de Dakar | 5:16 |
| 2 | Dom Sou Nare Bakh | Étoile de Dakar | 5:15 |
| 3 | Esta China | Étoile de Dakar | 5:08 |
| 4 | Mane Khouma Khol Thi Yan | Étoile de Dakar | 4:53 |
| 5 | Jalo | Étoile de Dakar | 6:30 |
| 6 | Absa Gueye | Étoile de Dakar | 5:26 |
| 7 | Thiapa Thioly | Étoile de Dakar | 12:03 |
| 8 | Dagotte | Étoile de Dakar | 7:28 |
| 9 | Dounya | Étoile de Dakar | 6:47 |
| 10 | Diandioli | Étoile de Dakar | 5:48 |
| 11 | Kine Kine | Étoile de Dakar | 4:48 |
| 12 | M'Badane | Étoile de Dakar | 7:56 |
1980 - 1981
| 1 | Tolou Badou N'Diaye | Étoile de Dakar | 7:01 |
| 2 | Nit Kou N'Gnoul | Étoile de Dakar | 6:45 |
| 3 | Yalay Dogal | Étoile de Dakar | 6:11 |
| 4 | My Wa Wa | Étoile de Dakar | 8:24 |
| 5 | Lay Suma Lay | Étoile de Dakar | 4:35 |
| 6 | Diankha Demal | Étoile de Dakar | 6:47 |
| 7 | Khaley Étoile | Étoile de Dakar | 7:41 |
| 8 | Sama Guenth-Gui | Étoile de Dakar | 7:20 |
| 9 | M'Baye Gueye | Étoile de Dakar | 7:34 |
| 10 | Titeur | Étoile de Dakar | 6:41 |
| 11 | Maleo | Étoile de Dakar | 6:38 |