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Disc1
| 1 | SUPERSTAR | 土岐麻子 | 5:09 |
| 2 | How Beautiful | 土岐麻子 | 5:21 |
| 3 | Waltz for Daddy | 土岐麻子 | 3:58 |
| 4 | FOOLS FALL IN LOVE sings with 堀込泰行 | 土岐麻子 | 5:03 |
| 5 | ホロスコープ | 土岐麻子 | 4:51 |
| 6 | BIRTHDAY CAKE | 土岐麻子 | 4:26 |
| 7 | smilin' | 土岐麻子 | 3:34 |
| 8 | ブルー・バード with air plants | 土岐麻子 | 5:08 |
| 9 | Let the sunlight in | 土岐麻子 | 3:49 |
| 10 | ふたりのゆくえ | 土岐麻子 | 4:59 |